2025-04-14 포트폴리오

.오랜만에 올리는 포트폴리오 업데이트

.관세 충격에 주식 비중을 조금 확대했고

.최근 변동성 장세에서 미국 채권금리가 크게 올라 좋은 기회가 만들어 진듯

.이 부분을 수익화 할 필요가 있어보여 레버리지 이용한 큰규모의 미국채 매입을 준비. 

 

.주식 32%

.채권 3%

.부동산 45%

.현금 20%

 

.주식은 현재 로우베타 포트폴리오로 하락장을 잘 넘어가는 모습이고

.주식의 비중은 유지한채 베타를 확대하거나 하이베타 주식으로 추가 매수하거나 공격적인 포트폴리오 조정 필요. 

.낮아진 채권비중을 상승한 미국채 금리 이용해 다시 확대하며 안정성을 추가. 

 

정리하면

주식 베타 확대

채권 비중 확대 미국채 

가용래버리지/주식 비중이 2배 이상이므로 현금비중을 조금 소진해 주식을 좀 매수해도 괜찮은 상황으로 보임.